رئيس ASML يتحدث عن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الفضاء ومصنع Terafab التابع لماسك

أجرى الرئيس التنفيذي لشركة ASML كريستوف فوكيه مقابلة مع Bloomberg Television قيّم فيها حال سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وحدّد الاتجاهات الواعدة لمراكز البيانات، وعلّق على التعاون مع المشاريع العملاقة الجديدة، ومنها مصنع Terafab التابع لإيلون ماسك.

الطلب لا يتراجع

رغم مخاوف بعض المحللين من أن فقاعة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد تنفجر، يتحدث فوكيه بنبرة متفائلة. فبحسب قوله، لا تزال الحاجة إلى معدات بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي «هائلة»، ولا يتوقع أن يبلغ السوق نقطة التشبع في المستقبل القريب.

تنتج ASML آلات الطباعة الحجرية EUV، وهي المعدات الوحيدة في العالم القادرة على تصنيع هياكل بحجم 5 نانومتر وأقل. ومن دونها يستحيل إنتاج مسرّعات الذكاء الاصطناعي الحديثة: فلن تتمكن NVIDIA من بناء Blackwell التالي، ولن تفتتح TSMC طاقات إنتاجية جديدة. ولهذا تُعدّ ASML مؤشراً فريداً على الطلب الفعلي، إذ تعكس عقود آلات EUV ما تخطط شركات التكنولوجيا لبنائه بعد 2–3 سنوات. وبرأي فوكيه، لا يزال دورة الاستثمار هذه بعيدة عن الانتهاء.

Terafab التابع لماسك: فئة جديدة من الأحمال

أحد العملاء الجدد البارزين هو Terafab، المشروع الصناعي العملاق لإيلون ماسك. فإذا كان عملاء ASML السابقون عمالقة راسخين في صناعة أشباه الموصلات ولديهم عمليات مستقرة، فإن Terafab يمثل فئة مختلفة: مشروعاً سريع النمو وطموحاً يصعب التنبؤ بحجم طلباته. وأقرّ فوكيه بأنه عندما تصل مشاريع من هذا النوع إلى مرحلة التوسع الكبير، يجب أن تتأكد ASML من خلوّ سلسلة الإمداد من الاختناقات.

• Terafab مشروع عملاق لماسك لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد
• تورّد ASML معدات EUV التي لا يمكن من دونها إنتاج الرقائق المتقدمة
• تعمل الشركة على منع حدوث انقطاعات عند النمو الحاد في الطلبيات
• يضغط حِمل المشاريع العملاقة على الطاقات الإنتاجية الخاصة بـ ASML نفسها
• يتحول السؤال «من يصنّع الآلات لمصنّعي الرقائق» إلى مسألة استراتيجية

مراكز البيانات في الفضاء

تطرّق فوكيه كذلك إلى موضوع غير متوقع، هو إمكانية وضع القدرات الحاسوبية خارج الأرض. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة بحجم ASML عن ذلك لا بوصفه خيالاً علمياً، بل بوصفه سيناريو واقعياً على المدى البعيد.

«الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لا يزال هائلاً»، قال فوكيه على شاشة

Bloomberg Television.

يكتسب موضوع مراكز البيانات الفضائية زخماً في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة في مجمّعات الذكاء الاصطناعي. فمراكز تدريب الشبكات العصبية الحديثة تستهلك مئات الميغاواط، ما يؤدي إلى منافسة مع الأحياء السكنية على الوصول إلى شبكة الكهرباء، وإلى نقص في مياه التبريد. ومن الناحية النظرية، يمكن للمنشآت المدارية أن تتلقى الطاقة الشمسية على مدار الساعة وأن تصرّف الحرارة في الفراغ. أما العقبات الرئيسية حتى الآن فهي زمن التأخير في قناة الاتصال وكلفة إيصال المعدات إلى المدار.

ماذا يعني ذلك

تُعدّ ASML مورّداً محورياً في سلسلة أشباه الموصلات العالمية، وتصريحات رئيسها التنفيذي رسالة إلى السوق: طفرة الذكاء الاصطناعي مستمرة. وتخلق مشاريع عملاقة مثل Terafab فئة جديدة من الضغط على مصنّعي المعدات، وقدرة ASML على التعامل معه دون اضطرابات ستحدد إلى حد كبير سرعة بناء بنية الذكاء الاصطناعي التحتية من الجيل التالي.