Samsung وSK Hynix ستستثمران 880 مليار دولار في الرقائق ومراكز البيانات على مدى عشر سنوات

سامسونج و SK Hynix ستستثمران 880 مليار دولار في الرقائق ومراكز البيانات خلال العشر سنوات القادمة

أعلنت كوريا الجنوبية عن أكبر برنامج استثمار تكنولوجي في تاريخها: ستوجه شركة Samsung Electronics و SK Hynix وعدة شركات أخرى ما لا يقل عن 1350 تريليون won ($880 مليار) على مدى عشر سنوات نحو تصنيع أشباه الموصلات وبناء مراكز البيانات.

من يستثمر وكم

يتم تنسيق البرنامج من قبل حكومة كوريا الجنوبية، حيث يتم وضعه كردّ استراتيجي على السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. تقرير Bloomberg عن "حد أدنى" قدره 1350 تريليون won — التفاصيل المفصلة حسب الشركة ليست متاحة بعد، لكن الشركات الرئيسية هي SK Hynix، الرائدة عالمياً في إنتاج ذاكرة HBM، و Samsung Electronics، أحد أكبر مصنّعي الرقائق على مستوى العالم. للمقارنة: 880 مليار دولار أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لهولندا وأكثر من 2.5 مرة من الميزانية الحكومية السنوية لكوريا الجنوبية. عندما يتم توزيعها على عقد، تعني هذه الاستثمارات حوالي 88 مليار دولار سنوياً — وهي مبلغ يضاهي ما وجهته الولايات المتحدة نحو قانون CHIPS بأكمله (52 مليار دولار في الإعانات بالإضافة إلى المزايا الضريبية).

اتجاهات الاستثمار الرئيسية:

• توسيع إنتاج ذاكرة HBM — المكون الرئيسي لمسرّعات الذكاء الاصطناعي من Nvidia و AMD و Google
• بناء مصانع fab جديدة لتصنيع رقائق منطقية
• إنشاء مراكز بيانات كبيرة لتدريب وتشغيل نماذج اللغات الكبيرة
• البحث والتطوير لتقنيات أشباه الموصلات من الجيل القادم
• تطوير النظام البيئي للموردين وإعداد الموارد البشرية الهندسية

الحكومة كاستراتيجي

يُطلق على سيول على هذه الاستثمارات بشكل مباشر "ضرورية للبقاء في عصر الذكاء الاصطناعي". الصياغة حادة بشكل متعمد: في الخطاب الرسمي الكوري النموذجي، من المعتاد الحديث عن القدرة التنافسية والنمو الصادرات، وليس التهديدات الوجودية. السياق يوضح المنطق. تايوان توسع TSMC في جميع أنحاء العالم: مصانع في اليابان وأريزونا وألمانيا. وجهت الولايات المتحدة من خلال قانون CHIPS عشرات المليارات نحو توطين الإنتاج. الصين تبني سلاسل التوريد الخاصة بها لتجاوز العقوبات — ووفقاً لآخر البيانات، ليس بدون نجاح. في هذا السباق، لا تستطيع كوريا أن تسمح لنفسها بالمراقبة من الخارج.

دور الحكومة هنا هو في المقام الأول تنسيقي: فهي توحد الالتزامات الخاصة في سردية واحدة، وتضيف المزايا الضريبية والإعانات المباشرة، وفي المقابل تحصل على رأس مال سياسي وفرص عمل في القطاع التكنولوجي العالي.

سامسونج و SK Hynix: مواقع مختلفة

يدخل المشاركان الرئيسيان في البرنامج من مواقع بدء أساسية مختلفة تماماً. خلال السنتين الماضيتين، شعرت SK Hynix بالثقة: أصبحت الشركة الموردة الرئيسية لذاكرة HBM3E عالية السرعة لمسرّعات Nvidia H100 و H200، وتشحن كميات كبيرة لمجموعات التدريب في جميع أنحاء العالم وسجلت نتائج مالية قياسية. برنامج العشر سنوات الجديد هو "مظلة" حكومية تعزز قيادتها على أفق طويل.

سامسونج في موقف أكثر صعوبة. تأخرت الشركة عن SK Hynix في القطاع الرئيسي لذاكرة الذكاء الاصطناعي: استغرقت رقائق HBM الخاصة بها وقتاً طويلاً لاجتياز التصديق لدى Nvidia بسبب مشاكل في تبديد الحرارة. بالتوازي، أعادت سامسونج هيكلة قسم أشباه الموصلات لديها وعدّلت الإدارة العليا. المشاركة في البرنامج الوطني إشارة للأسواق عن نيتها استرجاع المواقع المفقودة.

ماذا يعني هذا

تبني كوريا تحالفاً عام-خاص بحجم مضاهٍ لقانون CHIPS والإعانات الأوروبية لأشباه الموصلات. بالنسبة لصناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، يعني هذا نمواً في الطاقات الإنتاجية — وبالتالي المزيد من الرقائق وأقل نقصاً، الذي كان يحد من نشر النماذج الكبيرة مؤخراً. إذا تم تحقيق البرنامج ولو بنسبة النصف، ستعزز كوريا وضعها كحلقة رئيسية في سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي.