12 июня 26-ой год, время 17:21 по восточному побережью. Ага. Вот представим ситуацию: кто-то работает инженером на Anthropic где-нибудь, ну, за пределами Штатов, открывает терминал, чтобы продолжить тренировку моделей Fable 5, в создании которых он буквально принимал участие, и видит ошибки доступа. Да, просто доступ закрыт. Без уведомлений и без, знаешь, переходного периода, Минторг США 1 директивой просто отрезал всех иностранных пользователей от флагманских нейросетей, и под раздачу попали даже сотрудники самой компании.
Жесть. В общем, сегодня мы ныряем в стопку июльских публикаций от Хабра, Блумберга, Гардиан и ТНБ. Наша задача распаковать то, как искусственный интеллект окончательно перестал быть виртуальным кодом и стал суровой физической инфраструктурой. И этот инцидент с Anthropic, он пробил огромную брешь в такой, знаешь, давней мантре про то, что технологии не имеют границ. Да, да.
Если сложить все эти материалы воедино, вырисовывается очень прагматичная картина. Железо, мегаватты энергии, дата-центры это теперь новое поле битвы за суверенитет. Понятие облачных вычислений теряет свой эфемерный смысл. Слушай, давай разберем экономику этого отключения, потому что на хабре вышел огромный анализ, и там автор чётко показывает, что аренда западных мощностей сейчас это просто ловушка. Абсолютно.
Там приводится проская арифметика. Санкции на те же передовые чипы Nvidi H100 действуют с 2022 года, а российские альтернативы ну Байкалы или Эльбрусы они архитектурно отстают на несколько поколений. И чтобы с 0 обучить модель класса GPT-4, нужны кластеры из десятков 1000 актуальных графических процессоров. Да. То есть появление собственной Frontier модели в условиях дефицита железа в ближайшие годы просто физически невозможно.
Цифры действительно неумолимые, и обойти этот дефицит за счет какой-то там оптимизации алгоритмов пока не удалось никому. Но аналитика Хабра, она делает ещё 1 срез проблемы. Какой? Речь о скрытых макроэкономических последствиях. Когда локальный бизнес начинает строить процессы поверх чужих закрытых API.
О да, там есть блестящая формулировка, которая прям заставляет по-новому взглянуть на эти Саас-подписки. Он пишет, что это другая форма ресурсной зависимости не нефть в землю, а труд в облако. Точно. Суть в чем? Компания внедряет ИИ через зарубежный API и заменяет им сотрудников.
Фонд оплаты труда падает. Раньше с этих зарплат государство получало НДФЛ взносы, а теперь эти деньги просто конвертируются в ежемесячные платежи за границу? Владельцу серверов, да. Именно. Это как отдать свою пищеварительную систему на аутсорс.
Если поставщик решит перекрыть доступ, ты не просто проголодаешься, твой организм моментально остановится. И автор задаёт логичный вопрос, не приведёт ли это к тому, что регуляторы введут отдельный налог на использование ИИ? Слушай, это, наверное, неизбежное в странах без собственных мощностей, и поэтому шок от 12 июня спровоцировал такую агрессивную реакцию по всему миру. Да, все запаниковали. По отчетам, за июль мы видим, как Европа форсирует инвестиции во французскую Мистраль и немецкую Алев Альфа.
Индия, Китай все рассматривают концепцию суверенного ИИ не как пиар, а как базовую страховку. То есть модель на локальных данных и серверах это теперь как свой водопровод? Именно. Но тут возникает другой момент. Если закрытие EPI уничтожает доверие бизнеса, государствам нужно как-то регулировать эту сферу, не убивая сами корпорации.
И вот тут Gardian и Financial Times подкидывают фактуру, от которой становится немного не по себе. Да-да, мы же привыкли, что Бигтех всегда воюет с регуляторами, а сейчас они добровольно идут на слияние с госаппаратом. Вот, 1 июля администрация Трампа снимает экспортные ограничения на ту самую заблокированную модель Fable 5. А почему сняли-то? Аналитик Форестер Элли Мэллан пишет прямо Enthropic выполнила непубличные требования правительства по безопасности.
Экспортный контроль стал рычагом для переговоров. То есть формируется новый социальный контракт? Доступ к рынку покупается лояльностью перед собственным правительством? Да, и прозрачность там требуется абсолютная. Слушай, прозрачность это слабо сказано.
По данным Guardian, Сэм Альтман вообще ведет переговоры о передаче правительству США 5% акций Openy A. Вау, 5%! Да, давай просто вдумаемся в масштаб. Оценка Openie-A сейчас больше $157 млрд. 5% это почти 8 1000000000 в виде Эквити.
И компания предлагает их государству по собственной инициативе. Ну, Альтман объясняет это с желанием разделить выгоды от ИИ с обществом. Ты брось, давай будем реалистами. Это беспрецедентная покупка политической, ну, крыши. Безусловно.
Это попытка зацементировать позиции и создать стандарт, которому придется следовать конкурентам. Если государство становится акционером, оно автоматически заинтересовано в успехе именно этой компании. Это уже партнерство на уровне капитала, а не просто регулирование. И это сразу отражается на инфраструктуре. По данным TNW, тот же Amazon впервые интегрирует открытые модели в AVS GoFCloud.
Это их изолированное облако для госсектора, верно? Да. Стандарт Fedrum High. Туда нельзя просто так загрузить софт. Они добавляют модели OpenAI, GPT, OSS и линейку Nvidia Nematron.
Госагентство требует open-wait модели, то есть модели с открытыми весами. Это очень показательно. Разведке и Минобороны больше не подходят чёрные ящики, отправляющие данные условный Microsoft. Им нужен полный аудит архитектуры. Без закладок.
Да. И то, что облачные провайдеры перестраивают защищённые контуры под этот запрос, доказывает: государство стало главным клиентом, диктующим условия. А чтобы обслуживать таких клиентов и обучать 1000000000000-ые модели, нужны невероятные объёмы железа. И тут мы переходим к аналитике Bloomberg. Они описывают рынок ИИ-инфраструктуры как финансовый дикий Запад.
О, да, венчурных денег уже не хватает. Нужны десятки 1000000000. Публичные рынки медленные, поэтому и и и и и массово пошли на рынок частных облигаций. И специфика этого долгового бума в залоге. Раньше стартапы кредитовались под залог интеллектуальной собственности или будущей выручки, а сейчас в залог идут бетон, медь и кремний.
Дата-центры и стойки с GPU. Железо стало элитной недвижимостью. ТНВ вот описывает маневр Мета. Они 2 года агрессивно скупали H100 и делали свои чипы MTAI. Теперь у них профицит мощностей.
И что они с ними делают? Планируют сдавать в аренду, напрямую конкурируя со своими же облачными партнёрами вроде Google Cloud. Мета буквально выступает как лэндлорд, сдающий простаивающие площади, чтобы отбить затраты. Аналогия с лэндлордом тут идеальная, но на этом рынке аренды железа появляются и свои, знаешь, экзотические схемы ипотеки. NVIDIA предлагает стартапам токен-кредиты.
Это как? Ну смотри, аренда 1 чипа от $2 до $5 в час. Стартапу нужно от $50 до $200 тыс. В месяц только на инфраструктуру. Это выжигает капитал, и Nvidia говорит, не платите сейчас, возьмите мощности в кредит, а взамен отдайте нам долю от вашей будущей выручки.
Revenue Sharing. То есть поставщик лопат для золотой лихорадки берет процент с каждого самородка. Гениальная схема удержания клиентов. Гениальная, но рискованная. Аналитики Кейн Эндерсон-Рудник, которых цитирует Bloomberg, бьют тревогу.
Мы видим формирование пузыря. Из-за волатильности залога? Именно. Графические процессоры быстро устаревают. Берешь 1000000000-ый кредит под залог серверов.
Что будет через год-два, когда выйдет новая архитектура, которая энергоэффективнее в разы? Да это как брать ипотеку на дом, зная, что через 3 года он будет стоить 10% от цены. Старое железо обесценится, и фонды останутся с неликвидом на руках. Стопроцентно. И пузырь схлопнется еще быстрее, если сами алгоритмы перестанут показывать экспоненциальный рост.
А признаки замедления уже есть. Да-да, на закрытом собрании Meta Марк Цукерберг признал, что развитие AI-агентов идет медленнее прогнозов. И тут надо пояснить, что такое агенты. Да, это важно. Чат-боту ты задаешь вопрос, он отвечает.
А агенту ты ставишь комплексную задачу. Типа, проанализируй рынок недвижки, собери контакты риэлторов и напиши им письма. Вот, агент должен сам разбить задачу на шаги. И выясняется, что на длинных дистанциях они начинают галлюцинировать. Ошибка на 3-ем шаге ломает всю цепочку из 20.
И это фундаментальная проблема, а не косяк инженеров МЕТА. Когда агент ошибается, он запускает процесс заново, делает десятки запросов. Каждый запрос сжигает вычислительные такты. А в продакшене на 1000000 пользователей эти счета за облако просто астрономические. Экономика закрытых моделей этого не выдерживает.
Поэтому рынок и голосует за альтернативу? Посмотри на сделку Tageder.ai из отчета Bloomberg. Закрыли раунд на 800 1000000 оценка 8 1000000000. Выручка уже перевалила за 1000000000. Они ведь дают инфраструктуру для открытых моделей, так?
Да, open-source стартап Decagon перевел своих агентов на TGETHEREAI и сократил затраты на вычисления в 6 раз. Разница в стоимости обслуживания сейчас может достигать двадцатикратного размера. Но обрати внимание, кто там в инвесторах. Там Aramka Ventures Фонд саудовской нефтяной монополии. Ого!
И в рамках рамках сделки они выделяют для стартапа 500 МВт энергетических мощностей, отдельно от денег. 500 МВт это потребление целого города? Вот именно. Доступ к электричеству стал таким же узким местом, как доступ к чипам. Энергетические гиганты напрямую финансируют ИИ, понимая, кто теперь главный потребитель энергии.
Но даже с бесконечной энергией мы упираемся в математику? Вычисления дорогие? Если нельзя бесконечно масштабировать видеокарты, нужно менять алгоритмы? И тут мы подходим к июльскому релизу Nvidia, открытой модели Nematron Labs 2Tower. Который обсуждался на хабре?
Да. Они попытались решить проблему авторегрессии. Механика же в чем модели генерируют текст строго слово за словом. Высчитывает токен, выдает, думает над следующим. Этот процесс нельзя распараллелить.
Да, 1000 GPU в стойке будут простаивать, ожидая предыдущее слово. И решение Nvidia просто ну ломает мозг. Они взяли базу Nematron 3, заморозили веса и прикрутили сверху диффузионную голову, но погоди, диффузия это же для картинок, как миджорни. Звучит дико, согласна, там алгоритм убирает шумы с пикселей. Да, но картинка непрерывна, а текст дискретен: слово яблоко нельзя смешать с бананом на 30%, оно либо есть, либо нет.
Как можно наложить гауссовский шум на слова? Решение Nvidia это дискретная диффузия в скрытом пространстве. Модель не пытается угадать слова сразу, она создаёт размытый силуэт всего абзаца через математические векторы. Это как скульптор. Авторегреща это когда высекаешь статую миллиметр за миллиметром сверху вниз, а диффузия делаешь грубую форму целиком, а потом за несколько итераций параллельно уточняешь детали.
Идеальная метафора, да. Замороженная база дает семантику, а диффузия за несколько шагов генерирует большой текст. Если это взлетит в промышленных масштабах это революция. Стоимость вычислений упадет кратно, без закупки нового кремния. Знаешь, собирая все это воедино, картина абсолютно парадоксальная.
Миры движутся навстречу друг другу на огромной скорости. С 1 стороны, ИИ запирает в национальных границах. Глобальное облако оказалось хрупким. Корпорации готовы делиться долями с государством. А сами GPU это стратегический актив для частных кредитов.
Но с другой стороны, жесткая экономика диктует свое. Агенты на закрытых моделях слишком дорогие. Рынок требует удешевления через open-source и вот такие математические инновации. И почему эта архитектурно-геополитическая драма важна для каждого? Потому что прямо сейчас решается, будет ли ИИ распределенным ресурсом или монополией мегакорпораций на подряде у Минобороны?
Да, 100%. Знаешь, завершая анализ, я бы хотела объединить 2 детали из наших источников. Возникает вопрос за рамками технологий. Давай попробуем. Вначале мы обсуждали страх автора на Хабре.
Если ИИ заменяют людей, государство теряет налоги с зарплат. Логичный ответ ввести налог на роботов, чтобы защитить рабочие места. Так. А 2-ой факт это то, что Сэм Альтман отдает правительству 5% акций OpenAI. Именно.
То есть прямая доля государства в прибыли монополии. Если правительство становится акционером, оно получает прямые дивиденды от глобального успеха этой компании. Подожди, вау. Возникает жутковатый парадокс. Если доходы государства от этих акций начнут превышать потери от налогов на доходы физлиц?
Да. Захочет ли такое государство вообще защищать рабочие места? Захочет ли оно тормозить ИИ ради сохранения работы бухгалтеров? Не станет ли структурная безработица самым прибыльным государственным бизнесом? Это фундаментальный конфликт интересов.
Оставим эту мысль для самостоятельного осмысления. Инфраструктура будущего уже заливается в бетон, а вот кто будет собирать с нее ренту вопрос пока открытый.