Спрос на процессоры Arm взлетел на волне AI — объём заказов удвоился до $2 млрд
Arm переживает беспрецедентный всплеск спроса благодаря AI-вычислениям в дата-центрах. За пять недель объём заказов удвоился до $2 млрд. По словам CEO Rene Haas
Arm Holdings переживает беспрецедентный спрос на свои CPU-архитектуры. CEO компании Rene Haas заявил, что объём заказов в последние недели просто взлетел: за пять недель компания получила заказов на сумму $2 млрд, что в два раза больше обычного месячного объёма. По словам CEO, такого роста они не видели никогда, и волна только начинается.
Почему AI разворачивает фронт у Arm Главный драйвер спроса — AI-вычисления в дата-центрах.
Облачные провайдеры массово переходят на Arm-архитектуру для обслуживания больших языковых моделей. Если раньше серверные комнаты доминировали Intel и AMD с их x86-архитектурой, то теперь Arm активно захватывает рынок как альтернатива с намного более высокой энергоэффективностью и низкой стоимостью владения. Эта миграция происходит потому, что обучение современных AI-моделей требует петабайтов вычислений и недель работы больших кластеров.
Облачные провайдеры при таких объёмах сталкиваются с колоссальными счетами за электричество — иногда в несколько миллиардов долларов за один запуск обучения крупной модели. Arm-чипы позволяют снизить энергопотребление на 30-40% против x86, что означает спасение миллиардов долларов за несколько лет эксплуатации. Основные преимущества Arm для облачных провайдеров: Энергопотребление на 30-40% ниже x86-архитектуры — экономия на электричестве и охлаждении Архитектура масштабируется для кластеров из тысяч серверов без потери эффективности Поддержка от облачных гигантов (AWS Graviton, Google TPU, Microsoft Cobalt) гарантирует инструменты и софтвер Снижение совокупной стоимости владения кластером на 20-25% даже при лицензиях ## Смартфоны отступают, серверы наступают На этом фоне смартфонный рынок — исторически главный источник доходов Arm — переживает серьёзный застой.
Флагманы выходят редко, потребители дольше держат старые телефоны, производители замораживают выпуски новых линеек. Конкуренция мешает поднимать цены. Мобильный сегмент, который был локомотивом роста Arm в 2010-2020 годах, больше не растёт.
Но это спасение для компании, а не беда. Спрос на серверные чипы для AI-инфраструктуры полностью компенсирует падение мобильного сегмента с большим запасом. По прогнозам аналитиков, дата-центры станут главным источником доходов для Arm уже в 2026-2027 годах — переломный момент в истории компании.
«Это взрыв спроса, который мы не видели раньше», — сказал
Rene Haas.
Что это значит
Arm трансформируется из мобильного специалиста в главного поставщика чипов для AI-инфраструктуры и облачных вычислений. Это переформатирует весь рынок процессоров на ближайшие 5-7 лет и резко усилит конкуренцию между облачными провайдерами за самые эффективные и дешёвые решения для обучения больших моделей. Компании, которые не переходят на Arm сейчас, рискуют остаться позади в гонке вычислительных мощностей.