La demanda de procesadores Arm se dispara con la ola de AI — el volumen de pedidos se duplica hasta los US$ 2.000 millones

Arm Holdings está experimentando una demanda sin precedentes de sus arquitecturas CPU. El CEO de la empresa, Rene Haas, afirmó que los volúmenes de pedidos en las últimas semanas simplemente se han disparado: en cinco semanas, la empresa recibió pedidos por valor de $2 mil millones, que es el doble del volumen mensual usual. Según el CEO, nunca han visto tal crecimiento, y la ola apenas está comenzando.

Por qué la IA está abriendo un frente en Arm

El principal impulsor de la demanda es la computación en IA en centros de datos. Los proveedores de nube están migrando masivamente a la arquitectura Arm para servir grandes modelos de lenguaje. Mientras que anteriormente las salas de servidores estaban dominadas por Intel y AMD con su arquitectura x86, ahora Arm está capturando activamente el mercado como una alternativa con eficiencia energética significativamente mayor y menor costo total de propiedad.

Esta migración ocurre porque entrenar modelos de IA modernos requiere petabytes de potencia computacional y semanas de operación de grandes clusters. Los proveedores de nube enfrentándose a tales volúmenes se confrontan con facturas colossales de electricidad — a veces miles de millones de dólares por una sola ejecución del entrenamiento de un modelo grande. Los chips Arm permiten reducir el consumo de energía en 30-40% en comparación con x86, lo que significa ahorrar miles de millones de dólares durante varios años de operación.

Las principales ventajas de Arm para proveedores de nube:

• Consumo de energía 30-40% menor que la arquitectura x86 — ahorros en electricidad y refrigeración
• La arquitectura se escala para clusters de miles de servidores sin perder eficiencia
• El apoyo de gigantes de la nube (AWS Graviton, Google TPU, Microsoft Cobalt) garantiza herramientas y software
• Reducción del costo total de propiedad de un cluster en 20-25% incluso con licencias

Los teléfonos se retiran, los servidores avanzan

Contra esto, el mercado de smartphones — históricamente la principal fuente de ingresos de Arm — está experimentando un estancamiento serio. Los buques insignia se lanzan rara vez, los consumidores mantienen teléfonos antiguos más tiempo, los fabricantes congelan el lanzamiento de nuevas líneas. La competencia impide aumentar los precios. El segmento móvil, que fue el motor de crecimiento de Arm en 2010-2020, ya no crece.

Pero esto es una bendición para la empresa, no una desgracia. La demanda de chips de servidor para infraestructura de IA compensa completamente la caída del segmento móvil con un gran margen. Según los pronósticos de los analistas, los centros de datos se convertirán en la principal fuente de ingresos de Arm ya en 2026-2027 — un punto de inflexión en la historia de la empresa.

"Esta es una explosión de demanda que nunca hemos visto antes", dijo

Rene Haas.

Qué significa esto

Arm se está transformando de un especialista en movilidad en el principal proveedor de chips para infraestructura de IA e informática en nube. Esto reformateará todo el mercado de procesadores durante los próximos 5-7 años e intensificará drásticamente la competencia entre proveedores de nube por las soluciones más eficientes y económicas para entrenar grandes modelos. Las empresas que no están pasando a Arm ahora corren el riesgo de quedarse atrás en la carrera por potencia computacional.