Samsung, SK Hynix y Micron podrían no resolver la escasez de DRAM hasta finales de 2027

El mercado de memoria está entrando en un largo período de escasez: incluso con el aumento de la producción de DRAM, los fabricantes, según estimaciones de Nikkei Asia, solo podrán cubrir aproximadamente el 60 por ciento de la demanda hasta finales de 2027. La administración del SK Group admite que la tensión en el mercado podría extenderse aún más — hasta 2030.

Por qué la demanda no se mantiene al ritmo

El problema principal no es que los fabricantes estén inactivos, sino que la demanda está creciendo más rápido de lo que la industria puede construir nueva capacidad. La memoria es necesaria no solo para smartphones, laptops y servidores de propósito general, sino también para la infraestructura en la que funcionan los servicios de IA. Ante la carrera por recursos computacionales, los fabricantes de chips están reasignando inversiones y líneas de producción, y el mercado de DRAM enfrenta presión adicional.

Nikkei Asia informa que para equilibrar el mercado, la producción tendría que crecer aproximadamente un 12 por ciento anualmente en 2026 y 2027. Esta es una tasa alta incluso para la industria de semiconductores, donde lanzar nuevas fábricas toma años, requiere miles de millones en inversión y depende de una cadena de suministro compleja de equipos, materiales y personal calificado. El problema se agrava por la propia inercia de la industria: entre la aprobación del proyecto, construcción, configuración de líneas y llegada a una producción estable, pasa demasiado tiempo. Por eso el mercado puede ver nuevos anuncios ahora, pero no obtendrá un alivio real en los próximos trimestres.

Cuándo llegarán las capacidades

Los mayores fabricantes de memoria — Samsung, SK Hynix y Micron — ya están trabajando en la expansión de sus plantas. Pero casi todos los aumentos significativos de capacidad no aparecerán antes de 2027, y en algunos proyectos — solo en 2028. Esto significa que el mercado continuará durante al menos varios años más en un modo donde nuevos pedidos llegan más rápido que se habilitan líneas de producción adicionales. No hay señales de un giro rápido. Y este es el cuello de botella clave para el mercado.

La situación para 2026 se ve particularmente severa. Según los datos de la publicación, entre los tres líderes, solo SK Hynix ha añadido una nueva planta: la fábrica en Cheongju se abrió en febrero. Para un mercado tan grande, una sola instalación es claramente insuficiente si la demanda continúa creciendo a los ritmos actuales. Por eso incluso los anuncios importantes sobre inversiones no resuelven el problema inmediatamente: demasiado tiempo pasa entre el plan, construcción y producción real en volumen.

Quién sentirá la escasez

La escasez de DRAM no significa que los dispositivos desaparezcan de los estantes mañana, pero hace que el mercado sea mucho más nervioso e impredecible. Para las empresas que dependen de servidores y aceleradores para IA, esto crea riesgo adicional con respecto a plazos, costos y disponibilidad de configuraciones necesarias. Cuanto más cerca está un proyecto del escalado, más agudamente siente limitaciones de memoria y ciclos largos de suministro. Especialmente donde la memoria no se puede reemplazar fácilmente.

• Los fabricantes de servidores y centros de datos tendrán que reservar suministros de memoria durante períodos más largos.
• Las empresas de IA tendrán dificultades para escalar rápidamente la infraestructura en respuesta al crecimiento de la carga.
• Los ensambladores de electrónica enfrentarán una distribución más estricta de componentes entre segmentos.
• Los grandes clientes obtendrán una ventaja sobre los jugadores más pequeños en las negociaciones de suministro.
• Cualquier retraso en las nuevas plantas podría extender la escasez aún más.

Lo que es particularmente preocupante es el horizonte de la previsión. Si el mercado realmente puede cubrir solo aproximadamente el 60 por ciento de la demanda hasta finales de 2027, estamos hablando no de un breve fallo después de un trimestre malo, sino de una brecha estructural entre consumo y producción. Ante esto, las palabras del presidente del SK Group sobre una posible escasez hasta 2030 ya no suenan como una advertencia emocional, sino como un escenario que el mercado debe considerar en la planificación.

Qué significa esto

El auge de la IA está influyendo cada vez más en los componentes básicos de la industria informática. Si las previsiones de DRAM se cumplen, la memoria se convertirá en uno de los principales limitadores del crecimiento para centros de datos, servicios en la nube y partes de la electrónica, y los ganadores serán aquellos que aseguren capacidades y contratos con anticipación. Para el resto del mercado, esta es una señal: la escasez de memoria deja de ser una anomalía temporal y se convierte en un factor estratégico para los próximos años, empezando ahora.